ウェルスナビ

【評価損益+49,929円】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告【2019年11月 第1週】

スポンサーリンク


こんにちはユレオです。

私は2019年7月中頃より本格的に資産運用を始めており、素人でも安心して手堅く資産運用が出来るWealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

「WealthNavi(ウェルスナビ)」はウェルスナビ株式会社が運営する国際分散投資を自動運用するシステムで、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザーサービス「WealthNavi」を一般向けにリリースしたサービスです。

ウェルスナビ株式会社は2015年4月に創業された若い会社ですが、金融庁が奨励する「リターンの安定した投資を行うには、投資対象のグローバルな分散、投資時期の分散、長期的な保有の3つを組み合わせて活用することが有効」という理想的な資産運用をAIを使って運用を行います。

詳しくはこちらの記事で触れています。

ウェルスナビの評判・口コミは?投資初心者でも安心できるグローバルな分散投資が出来る【老後2000万円問題】 こんにちはユレオです。 皆さんは資産を運用して投資をされていたりしますか? 投資といって様々な種類があり、「株式運用...

WealthNavi(ウェルスナビ)の運用状況について週に1回程度の運用結果を報告していく形で、週刊記事を執筆しています。

それは11月第1週(10月27日~11月2日)のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致します。

2019年10月27日~11月2日のウェルスナビの運用報告

先週は市場に動きがあり、米国株式相場は金曜日には大きく上昇してNYダウ平均株価は301ドル高の27,347ドルまで上昇しました。

先週は様々な不安材料が解決していない状況であったため、NYダウ平均株価は下落すると予想していたのですが、予想に反して上昇を続けています。

金曜日に300ドル近い値を上げた理由は、米国の10月雇用統計である非農業部門雇用者数が予想を上振れしたためで、米景気拡大への期待感から買いが先行しました。

そうした良い情報が投資家心理の改善につながり、大きな上昇となりました。

その結果評価損益は5万円近いプラスになり、今までで一番損益がプラスになっています。

ただ、円高が進んだことで円建ての評価損益率が下がりました。

しかしNYダウを始め、市場全体伸びたことで円建てで+2.70%でドル建てで+2.85%となっています。

とはいえ、米中の貿易摩擦の先行き次第で円高やNYダウ平均株価の下落の可能性があるため、つかぬ間のプラスのような気もします。

スポンサーリンク

NYダウの値動き

WealthNavi(ウェルスナビ)は6~7つの海外上場ETFを通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資し、またその中には世界を代表する会社の株式も含まれます。

どこの市場の値動きを見れば良いか分かりにくいかと思いますが、世界で一番影響力を持つ「NYダウ」の値動きを見ればおおよそ問題ありません。

先週は木曜日に下落しましたが金曜日に大きく上昇したため、27,347ドルという過去最高に並ぶ株価となっています。

ただ、依然と市場を大きく揺るがすような不安材料も多く、そうしたものが解決しないまま先送りされているため、いつ下落するか心配でなりません。

毎度ながらNYダウが上がっているのが不思議に思う(;´・ω・)

私が先行きを悪く考えすぎなんでしょうか?いつ世界恐慌が来てもおかしくないような気がするのは考えすぎなのでしょうか?

WealthNavi(ウェルスナビ)のポートフォリオ

評価損益がプラス5万円にになったことで総資産額が190万円になりました。

毎月5万円づつ積み立てをしていますが、7月より始めた投資でようやくここまで来ました。

このペースで行けば年内に総資産額が200万円になるのですが、中長期の運用を目指して始めたものなので、市場の動きを気にせず一喜一憂しないようにしたいところです。

ただ、世界的なリセッションが来るような気がしているため、そうしたときは躊躇せず現金化できるようにしておきたいです。

スポンサーリンク

WealthNavi(ウェルスナビ)はこれから資産投資をする方にはおすすめ

WealthNavi(ウェルスナビ)の最大メリットは「投資に対して知識がない方」でも「将来どれくらいお金を貯めたいか」という目的に合わせて最適なポートフォリオを作成してくれることと、幅広く資産運用を行い「グローバルな投資」「投資時期の分散」「長期的な保有」を行ってくれることです。

リスクを最小限に下げることや、難しいことを覚えなくてもグローバルな資産運用を始められるので、これから金融や資産運用を勉強するという方には大変マッチしたサービスです。

WealthNavi(ウェルスナビ)の詳細についてはこちら

\スマホで世界水準の資産運用が行える

スポンサーリンク

最後に

ここまで資産運用中のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致しました。

本来、投資の勉強は金融について学び、実際にお金を運用しながら覚えていくというのが正しいスタイルです。

その為、勉強をせずにいきなり株式投資などを始めると、素人だと痛い目にあうことがあります。

株取引で損切りは重要!1000万円の含み損を株式運用で抱えたお話し こんにちはユレオです。 皆さんは将来に備えて銀行に貯金をしたり、財形年金貯蓄に加入されたり資産を守ったり増やしたりされたり...

今後は失敗をしない為にも、しっかりと金融について勉強をする必要はあるわけですが、勉強も安全に行いたいと考え、WealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)はスマートフォンで手軽に始められることや、管理も大変楽であると事や、少額でも資産運用が始められるので、これから方資産運用の勉強を始められる方にはおすすめだと思います。

スポンサーリンク