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【評価損益+2,327,341円】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告【2021年3月 第2週】

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こんにちはユレオです。

私は2019年7月中頃より本格的に資産運用を始めており、素人でも安心して手堅く資産運用が出来るWealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

「WealthNavi(ウェルスナビ)」はウェルスナビ株式会社が運営する国際分散投資を自動運用するシステムで、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザーサービス「WealthNavi」を一般向けにリリースしたサービスです。

ウェルスナビ株式会社は2015年4月に創業された若い会社ですが、金融庁が奨励する「リターンの安定した投資を行うには、投資対象のグローバルな分散、投資時期の分散、長期的な保有の3つを組み合わせて活用することが有効」という理想的な資産運用をAIを使って運用しています。

詳しくはこちらの記事で触れています。

【実録】ウェルスナビに投資した2年後の結果を公開!投資初心者でも安全安心のグローバル分散投資が出来る【WealthNavi】 こんにちはユレオです。 皆さんはお金を増やすために資産運用や投資をされていたりしますか? 投資には様々な種類があり、...

WealthNavi(ウェルスナビ)の運用状況について週に1回程度の運用結果を報告していく形で、週刊記事を執筆しています。

それでは2021年3月第2週(3月7日~3月13日)のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致します。

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2021年3月7日~3月13日のウェルスナビの運用報告

2月の世界的な株価の下落が嘘のように回復し、NYダウ平均株価に至っては史上最高値で金曜日を終えました。

昨年はハイテク株を中心に株価が上昇していましたが、今年に入り海運・航空といった企業や石油関連企業のバリュー株を中心とした銘柄の上昇が目立ちます。

新型コロナウイルスのワクチン接種が各国で進む中、変異種であったりワクチン接種が原因での問題なども確認されていますが、今のところは感染拡大のピークが過ぎたという認識で金融市場としては良い方向に向いているようです。

(;´・ω・) 中長期的にはこのまま上昇が続きそう。

先週の私のWealthNavi(ウェルスナビ)は緩やかに回復し評価益については過去最高額となりました。

( ゚Д゚) 円安がヤバイ!

円安がびっくりするほど進み、円建てとドル建てで3%近い乖離が生まれており、円建ての評価益がこれまでにない額となりました。

単純に評価益が増えていることを喜んでもいいのかもしれませんが、今後のドルコスト平均法による買い付けで平均取得額が円安に進む為、あまり上がりすぎも問題です。

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NYダウの値動き

WealthNavi(ウェルスナビ)は6~7つの海外上場ETFを通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資し、またその中には世界を代表する会社の株式も含まれます。

どこの市場の値動きを見れば良いか分かりにくいかと思いますが、世界で一番影響力を持つ「NYダウ」の値動きを見ればおおよそ問題ありません。

(/・ω・)/ すげー。跳ね上がっている!

先週はびっくりするくらい右肩上がりのチャートとなっておりいつの間にやらNYダウ平均株価が32,000ドルを超えました。

大台を超えたことから来週は調整の動きが入ってくるかと思いますが、これまで上がっていなかった企業の株価による引き上げなので、案外このまま35,000ドルを目指すかもしれません。

これから春になり暖かくなることで新型コロナウイルスの感染拡大が収まり経済の正常化が進めば良いのですが、中国の経済状況の悪化や台湾進攻などが噂されていることから何か大きな出来事があると一気に値崩れしそうで怖いです。

とはいえ、中長期的に見れば緩やかに上昇を続けているのでこのまま見守りたいと思います。

WealthNavi(ウェルスナビ)のポートフォリオ

先週は米国株(VTI)と日欧株(VEA)が大きく上昇しましたが、新興国株(VWO)はほとんど上昇しませんでした。

それより気になるのが円安の進み具合で、つい先日まで1ドルが103円台であったに、今は109円台を目指す勢いとなっており、円建てでの資産が単純に5%近く増えたことになります。

(・ω・) 長期運用を考えているから1ドル105円~106円くらいで落ち着て欲しい…。

私のWealthNavi(ウェルスナビ)のポートフォリオは株式比率が高く米国株(VTI)が大きく上昇したのですが、中身はどうやらナスダックのハイテク株が中心のようで、このところの株価上昇の恩恵に乗れていません。

WealthNavi(ウェルスナビ)は幅広い銘柄をAIが購入しているという事なのですが、中身としてどんな銘柄を買っているか分からないことから値動きで推測するしかありませんが、今年はバリュー株を中心に値上がりするのであれば、その流れにシフトしてほしいところです。

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WealthNavi(ウェルスナビ)はこれから資産投資をする方にはおすすめ

今はアメリカの政情不安や、中国経済の不審な動き、新型コロナウイルスによる影響で市場が不安定な状況が続きますが、世界経済はいつまでも停滞することは無く、長期で見れば年利3~6%で成長しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)の最大メリットは「投資に対して知識がない方」でも「将来どれくらいお金を貯めたいか」という目的に合わせて最適なポートフォリオを作成してくれることと、幅広く資産運用を行い「グローバルな投資」「投資時期の分散」「長期的な保有」を行ってくれることです。

リスクを最小限に下げることや、難しいことを覚えなくてもグローバルな資産運用を始められるので、これから金融や資産運用を勉強するという方には大変マッチしたサービスです。

WealthNavi(ウェルスナビ)の詳細についてはこちら

\スマホで世界水準の資産運用が行える

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最後に

ここまで資産運用中のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致しました。

本来、投資の勉強は金融について学び、実際にお金を運用しながら覚えていくというのが正しいスタイルです。

その為、勉強をせずにいきなり株式投資などを始めると、素人だと痛い目にあうことがあります。

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私は今後資産運用で失敗をしない為にも、しっかりと金融について勉強をする必要はあるわけですが、勉強も安全に行いたいと考え、WealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)はスマートフォンで手軽に始められることや、管理も大変楽であると事や、少額でも資産運用が始められるので、これから資産運用の勉強を始められる方にはおすすめだと思います。

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