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【評価損益+86,735円】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告【2019年11月 第5週】

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こんにちはユレオです。

私は2019年7月中頃より本格的に資産運用を始めており、素人でも安心して手堅く資産運用が出来るWealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

「WealthNavi(ウェルスナビ)」はウェルスナビ株式会社が運営する国際分散投資を自動運用するシステムで、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザーサービス「WealthNavi」を一般向けにリリースしたサービスです。

ウェルスナビ株式会社は2015年4月に創業された若い会社ですが、金融庁が奨励する「リターンの安定した投資を行うには、投資対象のグローバルな分散、投資時期の分散、長期的な保有の3つを組み合わせて活用することが有効」という理想的な資産運用をAIを使って運用を行います。

詳しくはこちらの記事で触れています。

ウェルスナビの評判・口コミは?投資初心者でも安心できるグローバルな分散投資が出来る【老後2000万円問題】 こんにちはユレオです。 皆さんは資産を運用して投資をされていたりしますか? 投資といって様々な種類があり、「株式運用...

WealthNavi(ウェルスナビ)の運用状況について週に1回程度の運用結果を報告していく形で、週刊記事を執筆しています。

それでは11月第5週(11月24日~11月30日)のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致します。

2019年11月24日~11月30日のウェルスナビの運用報告

ここに来て予想した米中の関係が悪化するニュースが入ってきました。

アメリカのトランプ大統領が「香港人権・民主主義法」に署名したことで、米中貿易協議の進展に暗雲が差し込んできました。

ただ、現時点では署名をしたというだけで、米中共になにか具体的な動きをしているわけではない為、株価や為替相場に大きな影響は出ていません。

その結果、今週はNYダウ平均株価はやや上昇して28,051.41ドルになり28,000ドル台を回復しました。

不安材料が出たのに28,000ドル台って…なんかおかしい…(;´・ω・)

私が保有するWealthNavi(ウェルスナビ)も評価損益は上昇し、これまでの最高を記録しました。

評価損益は円建てで86,735円と+4.57%で、ドル建てで+3.46%となっています。

正直なところ、どうして上昇しているのかよくわからない為、今後大きく崩れる場合、フットワークを軽くして現金化したり再投資できる状態を整えておきたいと思います。

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NYダウの値動き

WealthNavi(ウェルスナビ)は6~7つの海外上場ETFを通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資し、またその中には世界を代表する会社の株式も含まれます。

どこの市場の値動きを見れば良いか分かりにくいかと思いますが、世界で一番影響力を持つ「NYダウ」の値動きを見ればおおよそ問題ありません。

うーん、3週間前に続いて28,000ドル台をキープしたよ…(; ・`д・´)

正直なところ、このところは株価が過熱気味で、米中の貿易問題も何も解決していないのに、期待値だけで大きく伸びています。

先週はアメリカで「香港人権・民主主義法」が可決されて、トランプ大統領が署名したので、来週は懸念材料がどのような影響を出すのか注目しています。

過熱気味だし、ここらで調整が入るんじゃないかな…(`・ω・´)

米中双方の動きをじっくり見たいと考えています。

WealthNavi(ウェルスナビ)のポートフォリオ

総資産額は順調に増えて、198万円となっています。

今年中に総資産額が200万円に行けばと思っていたのですが、現状の市場動向がキープされるのであれば、達成できそうです。

元々中長期を考えて20年ほど運用を考えているわけですから、本来は市場の動きで一喜一憂せず、淡々と投資を続けるべきですが、まだそうした達観した考え方が出来ていません。

先週は円安が進み、1ドルが109円台半ばまでになりました。

米中貿易問題の動き次第で円高が一気に進むことも考えられるのですが、今は少々円安が進みすぎている気がします。

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WealthNavi(ウェルスナビ)はこれから資産投資をする方にはおすすめ

WealthNavi(ウェルスナビ)の最大メリットは「投資に対して知識がない方」でも「将来どれくらいお金を貯めたいか」という目的に合わせて最適なポートフォリオを作成してくれることと、幅広く資産運用を行い「グローバルな投資」「投資時期の分散」「長期的な保有」を行ってくれることです。

リスクを最小限に下げることや、難しいことを覚えなくてもグローバルな資産運用を始められるので、これから金融や資産運用を勉強するという方には大変マッチしたサービスです。

WealthNavi(ウェルスナビ)の詳細についてはこちら

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最後に

ここまで資産運用中のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致しました。

本来、投資の勉強は金融について学び、実際にお金を運用しながら覚えていくというのが正しいスタイルです。

その為、勉強をせずにいきなり株式投資などを始めると、素人だと痛い目にあうことがあります。

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今後は失敗をしない為にも、しっかりと金融について勉強をする必要はあるわけですが、勉強も安全に行いたいと考え、WealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)はスマートフォンで手軽に始められることや、管理も大変楽であると事や、少額でも資産運用が始められるので、これから方資産運用の勉強を始められる方にはおすすめだと思います。

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