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【評価損益+129,489円】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告【2019年12月 第3週】

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こんにちはユレオです。

私は2019年7月中頃より本格的に資産運用を始めており、素人でも安心して手堅く資産運用が出来るWealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

「WealthNavi(ウェルスナビ)」はウェルスナビ株式会社が運営する国際分散投資を自動運用するシステムで、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザーサービス「WealthNavi」を一般向けにリリースしたサービスです。

ウェルスナビ株式会社は2015年4月に創業された若い会社ですが、金融庁が奨励する「リターンの安定した投資を行うには、投資対象のグローバルな分散、投資時期の分散、長期的な保有の3つを組み合わせて活用することが有効」という理想的な資産運用をAIを使って運用を行います。

詳しくはこちらの記事で触れています。

ウェルスナビの評判・口コミは?投資初心者でも安心できるグローバルな分散投資が出来る【老後2000万円問題】 こんにちはユレオです。 皆さんは資産を運用して投資をされていたりしますか? 投資といって様々な種類があり、「株式運用...

WealthNavi(ウェルスナビ)の運用状況について週に1回程度の運用結果を報告していく形で、週刊記事を執筆しています。

それでは12月第3週(12月15日~12月21日)のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致します。

2019年12月15日~12月21日のウェルスナビの運用報告

先週は米中の貿易問題の大きな不安材料が一旦収まったこともあり、NYダウ平均株価は上昇しました。

年末のクリスマスを控えて模様眺めムードが広がったことから積極的な取引は行われずでしたが、NYダウ平均株価は28,455.09ドルの史上最高値まで上昇することになります。

為替相場は1ドルが109円台と円安がやや進み、109円台が安定してきた形です。

米中貿易合意は来年1月の署名が予定されており、トランプ米大統領の弾劾の動きも報じられましたが、年明けまでは大きな動きはなさそうです。

予想では米中の貿易問題はまとまらないと思ってたんだけどな…(;´・ω・)

クリスマス休暇前で積極的な取引は無かったわけですから、年末でなければもっと上昇してたのかもしれません。

WealthNavi(ウェルスナビ)の評価損益は円建てで129,489円と+6.71%で、ドル建てで+5.64%となっており、ドル建てでプラス5.0%を超えました。

NYダウ平均株価がやや過熱気味ですが、今年中に資産評価額が200万円を超えたいという希望は何とか達成しそうです。

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NYダウの値動き

WealthNavi(ウェルスナビ)は6~7つの海外上場ETFを通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資し、またその中には世界を代表する会社の株式も含まれます。

どこの市場の値動きを見れば良いか分かりにくいかと思いますが、世界で一番影響力を持つ「NYダウ」の値動きを見ればおおよそ問題ありません。

なんなんだ…この右肩上がり(;´・ω・)

米中の貿易問題がひと段落付いたとたん、28000ドルを大きく超えて右肩上がりに上昇しています。

9月後半から始まった上昇は継続して続いており、本気で30000ドル台を目指しそうな勢いです。

大統領の弾劾は結局は大きな材料にならなかったね…(/・ω・)/

明らかに実態と乖離した過熱気味の市場だと感じてはいるのですが、上昇を続ける以上見守るしかありません。

WealthNavi(ウェルスナビ)のポートフォリオ

先々週に引き続き総資産額はついに大台の200万円を超えました。

驚きの205万9489円になったわけですが、利確をしているわけではないので喜ぶところではありません。

ただ、今年目標だった総資産額200万円は達成した形です。

元々10年20年と資産運用をする目的で始めたWealthNavi(ウェルスナビ)なので、たった半年の結果を見て一喜一憂する必要はなく、本来であれば資産評価額を見ずにほっておくのが一番です。

当面は上昇を続けると思われるので放置しつつ、買い増しが出来るタイミングに備えて資産を準備しておきたいと思います。

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WealthNavi(ウェルスナビ)はこれから資産投資をする方にはおすすめ

WealthNavi(ウェルスナビ)の最大メリットは「投資に対して知識がない方」でも「将来どれくらいお金を貯めたいか」という目的に合わせて最適なポートフォリオを作成してくれることと、幅広く資産運用を行い「グローバルな投資」「投資時期の分散」「長期的な保有」を行ってくれることです。

リスクを最小限に下げることや、難しいことを覚えなくてもグローバルな資産運用を始められるので、これから金融や資産運用を勉強するという方には大変マッチしたサービスです。

WealthNavi(ウェルスナビ)の詳細についてはこちら

\スマホで世界水準の資産運用が行える

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最後に

ここまで資産運用中のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致しました。

本来、投資の勉強は金融について学び、実際にお金を運用しながら覚えていくというのが正しいスタイルです。

その為、勉強をせずにいきなり株式投資などを始めると、素人だと痛い目にあうことがあります。

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今後は失敗をしない為にも、しっかりと金融について勉強をする必要はあるわけですが、勉強も安全に行いたいと考え、WealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)はスマートフォンで手軽に始められることや、管理も大変楽であると事や、少額でも資産運用が始められるので、これから資産運用の勉強を始められる方にはおすすめだと思います。

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