ウェルスナビ

【評価損益+351,810円】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告【2020年7月 第1週】

スポンサーリンク


こんにちはユレオです。

私は2019年7月中頃より本格的に資産運用を始めており、素人でも安心して手堅く資産運用が出来るWealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

「WealthNavi(ウェルスナビ)」はウェルスナビ株式会社が運営する国際分散投資を自動運用するシステムで、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザーサービス「WealthNavi」を一般向けにリリースしたサービスです。

ウェルスナビ株式会社は2015年4月に創業された若い会社ですが、金融庁が奨励する「リターンの安定した投資を行うには、投資対象のグローバルな分散、投資時期の分散、長期的な保有の3つを組み合わせて活用することが有効」という理想的な資産運用をAIを使って運用を行います。

詳しくはこちらの記事で触れています。

ウェルスナビの評判・口コミは?投資初心者でも安心できるグローバルな分散投資が出来る【老後2000万円問題】 こんにちはユレオです。 皆さんは資産を運用して投資をされていたりしますか? 投資といって様々な種類があり、「株式運用...

WealthNavi(ウェルスナビ)の運用状況について週に1回程度の運用結果を報告していく形で、週刊記事を執筆しています。

それでは2020年7月第1週(6月28日~7月4日)のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致します。

2020年6月28日~7月4日のウェルスナビの運用報告

新型コロナウイルスによる感染拡大は猛威を振るっており、あっという間に全世界で1100万人もの感染者を出し、死者も50万人を超えました。

特にブラジルでの感染拡大が続いており、ヨーロッパでの感染拡大が落ち着きつつある中、南米を中心に感染者が増えています。

アメリカでは政情不安からの全米でデモが行われたことから感染者が急増しており、1日の感染者数が5万人を超すなど、もはや医療崩壊が起きている状況と言えます。

今ロックダウン中より感染者多いよね…(;´・ω・)

アメリカの医療現場のニュースが入ってきませんが、明らかにロックダウン中の1日の感染者より多いわけですが、いったい現場はどうなっているんでしょうか?

ただ、不思議なことにNYダウ平均株価は上昇しており、原油価格も緩やかですが上昇しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)も資産評価額が僅かですが上昇しました。

先々週は資産評価額がプラス5%を割りましたが、今週は僅かに上昇してプラス8.36%となって資産評価額は456万円になりました

アメリカ経済の強さは異次元だね…(´・ω・)

ロックダウンが解除された後のアメリカでは雇用統計も予想を上回る数値となり、上昇したのですが、何かの拍子で再び下落しそうな気がするのは私だけでしょうか?

スポンサーリンク

NYダウの値動き

WealthNavi(ウェルスナビ)は6~7つの海外上場ETFを通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資し、またその中には世界を代表する会社の株式も含まれます。

どこの市場の値動きを見れば良いか分かりにくいかと思いますが、世界で一番影響力を持つ「NYダウ」の値動きを見ればおおよそ問題ありません。

おお!25,000ドルで切り返した(´・ω・)

4月5月と株価が上昇していた時は25,000ドルの上値抵抗線があり、何度もヨコヨコの動きとなりましたが、今度は下値抵抗線として働いているような感じです。

私が保有しているWealthNavi(ウェルスナビ)はの平均はNYダウが24,400ドルを割ると評価損益がマイナスに転ずると予想しています。

25,000ドルが防波堤となり、このまま割らずに済むのかというところですが、次に大きく上昇するとしたら、新型コロナウイルスのワクチンや治療薬がニュースが出るタイミングかと考えており、それらが無ければしばらくは24,000~26,000を行き来するボックス相場になると考えています。

WealthNavi(ウェルスナビ)のポートフォリオ

先々週は米国株(VTI)と日欧株(VEA)が大きく下げましたが、先週は回復した形です。

NYダウの上昇幅よりも増えている?(´・ω・)

日経平均株価とNYダウ平均株価の上昇はそれほどではなく、また円安が進んだわけではないのですが、WealthNavi(ウェルスナビ)の資産評価額が増えています。

正直なところ上昇要因が分かりませんが、考えられるのはWealthNavi(ウェルスナビ)の購入している銘柄が上昇率が高い銘柄なのではないかと考えられます。

今後新型コロナウイルスの影響でどうなるか分かりませんが、中長期的に見れば世界経済は緩やかに上昇するので、このまま放置を続けたいと思います。

スポンサーリンク

WealthNavi(ウェルスナビ)はこれから資産投資をする方にはおすすめ

今は新型コロナウイルスによる市場の下落しましたが、世界経済はいつまでも停滞することは無く、長期で見れば年利3~6%で成長しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)の最大メリットは「投資に対して知識がない方」でも「将来どれくらいお金を貯めたいか」という目的に合わせて最適なポートフォリオを作成してくれることと、幅広く資産運用を行い「グローバルな投資」「投資時期の分散」「長期的な保有」を行ってくれることです。

リスクを最小限に下げることや、難しいことを覚えなくてもグローバルな資産運用を始められるので、これから金融や資産運用を勉強するという方には大変マッチしたサービスです。

WealthNavi(ウェルスナビ)の詳細についてはこちら

\スマホで世界水準の資産運用が行える

スポンサーリンク

最後に

ここまで資産運用中のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致しました。

本来、投資の勉強は金融について学び、実際にお金を運用しながら覚えていくというのが正しいスタイルです。

その為、勉強をせずにいきなり株式投資などを始めると、素人だと痛い目にあうことがあります。

株取引で損切りは重要!1000万円の含み損を株式運用で抱えたお話し こんにちはユレオです。 皆さんは将来に備えて銀行に貯金をしたり、財形年金貯蓄に加入されたり資産を守ったり増やしたりされたり...

今後は失敗をしない為にも、しっかりと金融について勉強をする必要はあるわけですが、勉強も安全に行いたいと考え、WealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)はスマートフォンで手軽に始められることや、管理も大変楽であると事や、少額でも資産運用が始められるので、これから資産運用の勉強を始められる方にはおすすめだと思います。

スポンサーリンク