ウェルスナビ

【評価損益+60,504円】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告【2019年11月 第4週】

スポンサーリンク


こんにちはユレオです。

私は2019年7月中頃より本格的に資産運用を始めており、素人でも安心して手堅く資産運用が出来るWealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

「WealthNavi(ウェルスナビ)」はウェルスナビ株式会社が運営する国際分散投資を自動運用するシステムで、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザーサービス「WealthNavi」を一般向けにリリースしたサービスです。

ウェルスナビ株式会社は2015年4月に創業された若い会社ですが、金融庁が奨励する「リターンの安定した投資を行うには、投資対象のグローバルな分散、投資時期の分散、長期的な保有の3つを組み合わせて活用することが有効」という理想的な資産運用をAIを使って運用を行います。

詳しくはこちらの記事で触れています。

ウェルスナビの評判・口コミは?投資初心者でも安心できるグローバルな分散投資が出来る【老後2000万円問題】 こんにちはユレオです。 皆さんは資産を運用して投資をされていたりしますか? 投資といって様々な種類があり、「株式運用...

WealthNavi(ウェルスナビ)の運用状況について週に1回程度の運用結果を報告していく形で、週刊記事を執筆しています。

それでは11月第4週(11月17日~11月23日)のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致します。

2019年11月17日~11月23日のウェルスナビの運用報告

予想した通り米中の貿易問題はうまく進展せず、年内に部分的な第一段階の合意に至るとの期待が広がっていましたが、ここにきて急に雲行きが怪しくなりました。

その結果、今週はNYダウ平均株価は大きく下がり、27,875.62ドルになり28,000ドル台を簡単に割ることになりました。

11月25日にはアメリカのパウエル議長の講演が予定されていますが、金融政策関連の発言があるかが注目されていますが、現状では下げの基調は続きそうです。

私としては米中の貿易問題に加えて香港情勢でもこじれると考えていたので予想通りと言え、先週の下げ全般は織り込み済みといったところです。

この26,000ドル台まで下がるとみているけど、どうだろう(;´・ω・)

私が保有するWealthNavi(ウェルスナビ)も評価損益はやや下がることになりましたが、まだプラスを保っています。

評価損益は円建てで60,584円と+3.22%で、ドル建てで+2.97%となっています。

先々週に比べて下げましたが、まだ+3%を保っているというのは思ったより良い結果です。

今後大きく崩れる場合、フットワークを軽くして現金化したり再投資するというのを繰り返せばよいのですが、読み間違えればただ損失を広げることになるので、欲を出さず見守りたいと思えます。

スポンサーリンク

NYダウの値動き

WealthNavi(ウェルスナビ)は6~7つの海外上場ETFを通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資し、またその中には世界を代表する会社の株式も含まれます。

どこの市場の値動きを見れば良いか分かりにくいかと思いますが、世界で一番影響力を持つ「NYダウ」の値動きを見ればおおよそ問題ありません。

先週は前半から落ちたが週末だけ少し持ち直しました(/・ω・)/

先々週付けた28,000ドルはあっという間に下がり、27,000ドル後半をうろうろとしています。

ただ、依然高値であり米中の貿易問題の解決が後退したことから、再び26,000ドル台を目指すんではないかと踏んでいます。

26,000ドル台になったら買い増ししてみるか…(`・ω・´)

米中の貿易問題や香港情勢をしっかりと見定める必要がしばらくはありそうです。

WealthNavi(ウェルスナビ)のポートフォリオ

総資産額はわずかながら下がり、194万円となっています。

今年中に総資産額が200万円に行くかと考えていたのですが、米中貿易問題次第といったところで、静かに見守るしかありません。

ただ、中長期を考えて20年ほど運用を考えているわけですから、上がり下がりで一喜一憂せず、淡々と投資を続けたいと考えています。

先週は円高が進んだり戻したりとしましたが、今は1ドルが108円台半ばで落ち着いています。

米中貿易問題の動き次第で円高が一気に進むことも考えられるので、1ドル105円以下になれば買い増しをする準備をしておこうと思います。

スポンサーリンク

WealthNavi(ウェルスナビ)はこれから資産投資をする方にはおすすめ

WealthNavi(ウェルスナビ)の最大メリットは「投資に対して知識がない方」でも「将来どれくらいお金を貯めたいか」という目的に合わせて最適なポートフォリオを作成してくれることと、幅広く資産運用を行い「グローバルな投資」「投資時期の分散」「長期的な保有」を行ってくれることです。

リスクを最小限に下げることや、難しいことを覚えなくてもグローバルな資産運用を始められるので、これから金融や資産運用を勉強するという方には大変マッチしたサービスです。

WealthNavi(ウェルスナビ)の詳細についてはこちら

\スマホで世界水準の資産運用が行える

スポンサーリンク

最後に

ここまで資産運用中のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致しました。

本来、投資の勉強は金融について学び、実際にお金を運用しながら覚えていくというのが正しいスタイルです。

その為、勉強をせずにいきなり株式投資などを始めると、素人だと痛い目にあうことがあります。

株取引で損切りは重要!1000万円の含み損を株式運用で抱えたお話し こんにちはユレオです。 皆さんは将来に備えて銀行に貯金をしたり、財形年金貯蓄に加入されたり資産を守ったり増やしたりされたり...

今後は失敗をしない為にも、しっかりと金融について勉強をする必要はあるわけですが、勉強も安全に行いたいと考え、WealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)はスマートフォンで手軽に始められることや、管理も大変楽であると事や、少額でも資産運用が始められるので、これから資産運用の勉強を始められる方にはおすすめだと思います。

スポンサーリンク