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【評価損益+3,372,840円】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告【2021年7月 第4週】

こんにちはユレオです。

私は2019年7月中頃より本格的に資産運用を始めており、素人でも安心して手堅く資産運用が出来るWealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

「WealthNavi(ウェルスナビ)」はウェルスナビ株式会社が運営する国際分散投資を自動運用するシステムで、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザーサービス「WealthNavi」を一般向けにリリースしたサービスです。

ウェルスナビ株式会社は2015年4月に創業された若い会社ですが、金融庁が奨励する「リターンの安定した投資を行うには、投資対象のグローバルな分散、投資時期の分散、長期的な保有の3つを組み合わせて活用することが有効」という理想的な資産運用をAIを使って運用しています。

詳しくはこちらの記事で触れています。

【実録】ウェルスナビに投資した2年後の結果を公開!投資初心者でも安全安心のグローバル分散投資が出来る【WealthNavi】 こんにちはユレオです。 皆さんはお金を増やすために資産運用や投資をされていたりしますか? 投資には様々な種類があり、...

WealthNavi(ウェルスナビ)の運用状況について週に1回程度の運用結果を報告していく形で、週刊記事を執筆しています。

それでは2021年7月第4週(7月18日~7月24日)のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致します。

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2021年7月18日~7月24日のウェルスナビの運用報告

先週は日本では東京オリンピックが始まるという事で木曜日と金曜日が祝日となっており、東京株式市場は月曜日から水曜日迄の3日間の開催となりました。

月曜日にNYダウ平均株価が2%近い下げた影響で、日経平均株価も引きずられて下がったままで水曜日を迎えましたが、週末にかけてNYダウ平均株価が値を戻した為、今週は日経平均株価も先々週の水準に戻すと予想されています。

(´・ω・) 結局オリンピックが始まったけどご祝儀相場は無かったね。

オリンピックは無観客で開催されましたが、相場はご祝儀的な上昇も無いままだったので、個人的には8月上旬にかけて上昇すると予想しています。

先週の私のWealthNavi(ウェルスナビ)は、NYダウ平均株価が暴落後に値を戻したことでわずかながら評価額が上昇しました。

(;´・ω・) 先週はドカンと落ちて戻す心臓に悪い動きだったわ。

このところ調子がいまいちのWealthNavi(ウェルスナビ)ですが、NYダウ平均株価が35,000ドルの壁に阻まれている為、相変わらずの足踏み状態が続いています。

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NYダウの値動き

WealthNavi(ウェルスナビ)は6~7つの海外上場ETFを通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資し、またその中には世界を代表する会社の株式も含まれます。

どこの市場の値動きを見れば良いか分かりにくいかと思いますが、世界で一番影響力を持つ「NYダウ」の値動きを見ればおおよそ問題ありません。

(; ・`д・´) ドカンと落ちて一気に戻したな。

先々週の金曜日に35,000ドルへチャレンジした後に下落して、月曜日は2%近く下げて一時は34,000ドルを割りましたが、その後上昇を続けて先々週の木曜日の水準に戻しました。

先週のNYダウ平均株価の暴落の原因は「新型コロナウイルスの影響の感染拡大の影響」と言われたましたが、わずか2日で戻したところから利確の動きだったのだと思います。

4月に入ってから横ばいが続いていることから、そろそろ上昇に転じて欲しいところです。

WealthNavi(ウェルスナビ)のポートフォリオ

先週は米国株(VTI)が元の水準に戻しましたが、日欧株(VEA)は先々週の水準に戻しておらず、新興国株(VWO)は値下がりしたままです。

先ほどもお話ししましたが、東京株式市場がオリンピックの祝日の為動いておらず、日欧株(VEA)は先週の上昇の影響を受けていないことが要因です。

(`・ω・´) 祝日が無ければ評価額1750万円は言ってたと思う。

祝日で相場が締まることは仕方がないですが、上昇のタイミングで締まっていると何となく損をした気分になります。

ただ、WealthNavi(ウェルスナビ)を運用している理由は長期運用を見据えた投資である為、短期の値動きに一喜一憂することなく見守りたい思います。

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WealthNavi(ウェルスナビ)はこれから資産投資をする方にはおすすめ

今は中国の台湾進攻の噂やインドが中国国境への20万人の軍隊の増強といった政情不安、新型コロナウイルスによる影響で市場が不安定な状況が続きますが、世界経済はいつまでも停滞することは無く、長期で見れば年利3~6%で成長しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)の最大メリットは「投資に対して知識がない方」でも「将来どれくらいお金を貯めたいか」という目的に合わせて最適なポートフォリオを作成してくれることと、幅広く資産運用を行い「グローバルな投資」「投資時期の分散」「長期的な保有」を行ってくれることです。

リスクを最小限に下げることや、難しいことを覚えなくてもグローバルな資産運用を始められるので、これから金融や資産運用を勉強するという方には大変マッチしたサービスです。

WealthNavi(ウェルスナビ)の詳細についてはこちら

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最後に

ここまで資産運用中のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致しました。

本来、投資の勉強は金融について学び、実際にお金を運用しながら覚えていくというのが正しいスタイルです。

その為、勉強をせずにいきなり株式投資などを始めると、素人だと痛い目にあうことがあります。

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私は今後資産運用で失敗をしない為にも、しっかりと金融について勉強をする必要はあるわけですが、勉強も安全に行いたいと考え、WealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)はスマートフォンで手軽に始められることや、管理も大変楽であると事や、少額でも資産運用が始められるので、これから資産運用の勉強を始められる方にはおすすめだと思います。

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