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【評価損益+458,111円】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告【2020年6月 第1週】

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こんにちはユレオです。

私は2019年7月中頃より本格的に資産運用を始めており、素人でも安心して手堅く資産運用が出来るWealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

「WealthNavi(ウェルスナビ)」はウェルスナビ株式会社が運営する国際分散投資を自動運用するシステムで、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザーサービス「WealthNavi」を一般向けにリリースしたサービスです。

ウェルスナビ株式会社は2015年4月に創業された若い会社ですが、金融庁が奨励する「リターンの安定した投資を行うには、投資対象のグローバルな分散、投資時期の分散、長期的な保有の3つを組み合わせて活用することが有効」という理想的な資産運用をAIを使って運用を行います。

詳しくはこちらの記事で触れています。

ウェルスナビの評判・口コミは?投資初心者でも安心できるグローバルな分散投資が出来る【老後2000万円問題】 こんにちはユレオです。 皆さんは資産を運用して投資をされていたりしますか? 投資といって様々な種類があり、「株式運用...

WealthNavi(ウェルスナビ)の運用状況について週に1回程度の運用結果を報告していく形で、週刊記事を執筆しています。

それでは2020年6月第1週(5月31日~6月6日)のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致します。

2020年5月31日~6月6日のウェルスナビの運用報告

アメリカでは偽札を使おうとした黒人を取り押さえた白人警察官の行動が問題となり、連日抗議活動が行われていますが、一部は暴徒と化して多くの商店で略奪が行われる事態となっています。

この暴動の背景には中国が暗躍しているという噂もあり、商店を襲撃して逮捕された中国人留学生は中国大使館から指示があって暴動を扇動したと自供する等、今後の米中の関係に大きく影響を及ぼす可能性が出てきました。

新型コロナウイルスの感染拡大も収まらず、抗議活動は暴動に発展する等、政情が不安定な状況ですが、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は連日上昇を続けており、WealthNavi(ウェルスナビ)の資産も大きく増えています。

コロナも収束せず暴動が起きてるのに上がるんだね…不思議(;´・ω・)

週末のニューヨーク株式相場は、予想を上回る内容だった米雇用統計を好感されて上げ幅は一時1000ドルを超えるなど、大きく上昇しました。

NYダウ平均株価は5日間連続で上昇し、27,110ドルと、27,000ドル台を回復し、私のWealthNavi(ウェルスナビ)の資産も大きくプラスになり、資産評価額が円建てで+13.24%の+458,111円になりました。

すごいな…先週から大幅に評価益が増えた…(=゚ω゚)

グラフを見てもこの1ヵ月は不自然なくらい右肩上がりに増えており、全くアメリカの情勢を反映しない状況に不安を感じる毎日です。

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NYダウの値動き

WealthNavi(ウェルスナビ)は6~7つの海外上場ETFを通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資し、またその中には世界を代表する会社の株式も含まれます。

どこの市場の値動きを見れば良いか分かりにくいかと思いますが、世界で一番影響力を持つ「NYダウ」の値動きを見ればおおよそ問題ありません。

先々週25,000ドル台になったのに、もう27,000ドル台…(; ・`д・´)

もう新型コロナウイルスなんて「何それ?美味い?」状態ですが、株価はかつての28,000ドル台目指して急上昇しています。

この株価の上昇はアメリカの経済活動再開が大きいですが、トランプ大統領の選挙戦に向けた対策が大きく、株価は謎な力でぐんぐん上昇する「バブル」と言える状況となりました。

流石にどこかで調整は入るかと思いますが、大統領選挙の9月までは株価の上昇が続くことが予想されます。

WealthNavi(ウェルスナビ)のポートフォリオ

世界的に株価が上昇したことや積立金の加算もあり、先々週より総資産額がプラス30万となり、391万円まで増えました。

また資産の運用のリスク許容量を5段階の「4」だったのを「5」に変えたことで、株式への割合が最大となり、資産評価額が増える形となりました。

WealthNavi(ウェルスナビ)はリスク許容量を変更するだけで、最適なポートフォリオの組み換えを自動的に行ってくれます。

私は株価が大きく上昇する前にリスク許容量を切り替えたことから株価上昇での恩恵を受けることが出来ました。

今後も世界の市場の株価が上昇するかはアメリカの景気動向や米中の関係性に左右されますが、経済の立て直しが優先される状況なので、米中がそれぞれ経済的な損失となる対立は避けたい事から、株価は緩やかに回復していくと思われます

9月にはNYダウ平均株価が3万ドルもあり得るかも…(´・ω・)

コロナショックで大きく株価が下がったあと、2番底が来ると予想して初動が遅れましたが、何とか流れに乗り遅れる事態は避けることが出来たと言えます。

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WealthNavi(ウェルスナビ)はこれから資産投資をする方にはおすすめ

今はコロナウイルスによる市場の下落しましたが、世界経済はいつまでも停滞することは無く、長期で見れば年利3~6%で成長しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)の最大メリットは「投資に対して知識がない方」でも「将来どれくらいお金を貯めたいか」という目的に合わせて最適なポートフォリオを作成してくれることと、幅広く資産運用を行い「グローバルな投資」「投資時期の分散」「長期的な保有」を行ってくれることです。

リスクを最小限に下げることや、難しいことを覚えなくてもグローバルな資産運用を始められるので、これから金融や資産運用を勉強するという方には大変マッチしたサービスです。

WealthNavi(ウェルスナビ)の詳細についてはこちら

\スマホで世界水準の資産運用が行える

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最後に

ここまで資産運用中のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致しました。

本来、投資の勉強は金融について学び、実際にお金を運用しながら覚えていくというのが正しいスタイルです。

その為、勉強をせずにいきなり株式投資などを始めると、素人だと痛い目にあうことがあります。

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今後は失敗をしない為にも、しっかりと金融について勉強をする必要はあるわけですが、勉強も安全に行いたいと考え、WealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)はスマートフォンで手軽に始められることや、管理も大変楽であると事や、少額でも資産運用が始められるので、これから資産運用の勉強を始められる方にはおすすめだと思います。

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