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【評価損益+105,228円】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告【2019年12月 第2週】

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こんにちはユレオです。

私は2019年7月中頃より本格的に資産運用を始めており、素人でも安心して手堅く資産運用が出来るWealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

「WealthNavi(ウェルスナビ)」はウェルスナビ株式会社が運営する国際分散投資を自動運用するシステムで、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザーサービス「WealthNavi」を一般向けにリリースしたサービスです。

ウェルスナビ株式会社は2015年4月に創業された若い会社ですが、金融庁が奨励する「リターンの安定した投資を行うには、投資対象のグローバルな分散、投資時期の分散、長期的な保有の3つを組み合わせて活用することが有効」という理想的な資産運用をAIを使って運用を行います。

詳しくはこちらの記事で触れています。

ウェルスナビの評判・口コミは?投資初心者でも安心できるグローバルな分散投資が出来る【老後2000万円問題】 こんにちはユレオです。 皆さんは資産を運用して投資をされていたりしますか? 投資といって様々な種類があり、「株式運用...

WealthNavi(ウェルスナビ)の運用状況について週に1回程度の運用結果を報告していく形で、週刊記事を執筆しています。

それでは12月第2週(12月8日~12月14日)のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致します。

2019年12月8日~12月14日のウェルスナビの運用報告

先週は米中貿易交渉が第一段階の合意に達して、予定されていた追加関税措置が回避される見通しとなったことでNYダウ平均株価が大きく上昇しました。

その影響は大きく、日経平均株価も大きく上昇して、今年の最高値を更新するなど市場は活気に満ちました。

NYダウ平均株価は28135.38ドルまで上がり、日経平均株価は24,023.10円になる等、年末のこの時期に高値を付けて、去年とは打って変わって市場が盛り上がっています。

ただ米中の貿易問題は完全に解決してないんだよね…(;´・ω・)

私は心配性なのか今の市場がどうも実態を反映していない気がしてなりません。

WealthNavi(ウェルスナビ)の評価損益は円建てで105,228円と+5.48%で、ドル建てで+4.58%となっており、資産評価額が200万円を超えました。

NYダウ平均株価や日経平均株価が上がったと同時に円安が進んだ為、評価損益がプラス10万円にまで膨れました。

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NYダウの値動き

WealthNavi(ウェルスナビ)は6~7つの海外上場ETFを通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資し、またその中には世界を代表する会社の株式も含まれます。

どこの市場の値動きを見れば良いか分かりにくいかと思いますが、世界で一番影響力を持つ「NYダウ」の値動きを見ればおおよそ問題ありません。

好感されるニュースが連続したことで28,000ドル台をキープしたよ…(;´・ω・)

私としてはこのところは市場が過熱気味になっていて、実態とかけ離れている気がするのですが、予想に反して安定した右肩上がりのグラフを描いています。

この1ヶ月ほどは、いつ大暴落が起きかと身構えていたのですが、私の予想と異なる動きに何度も言えない気持ち悪さを感じます。

来年の大統領選挙までこの感じが続くのかな?(;´・ω・)

このところの市場の動きは正直全く予想がつかない状況となっています。

WealthNavi(ウェルスナビ)のポートフォリオ

総資産額はついに大台の200万円を超えて202万5228円になりました。

今年目標だった総資産額200万円をあっさりと達成した形です。

結果としては良かったのですが、こうも不安材料がある中で、世界市場が盛り上がっていることに違和感を感じていますが、私がどうこう出来るわけではないので見守るしかありません。

ただ、基本的にWealthNavi(ウェルスナビ)は中長期の運用を目指した商品ですから、景気の動向によって左右されずに、ほったらかしで良いはずです。

次に大きく値を下げたり円高が進んだ際に買い増しできるように準備しておこうと思います。

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WealthNavi(ウェルスナビ)はこれから資産投資をする方にはおすすめ

WealthNavi(ウェルスナビ)の最大メリットは「投資に対して知識がない方」でも「将来どれくらいお金を貯めたいか」という目的に合わせて最適なポートフォリオを作成してくれることと、幅広く資産運用を行い「グローバルな投資」「投資時期の分散」「長期的な保有」を行ってくれることです。

リスクを最小限に下げることや、難しいことを覚えなくてもグローバルな資産運用を始められるので、これから金融や資産運用を勉強するという方には大変マッチしたサービスです。

WealthNavi(ウェルスナビ)の詳細についてはこちら

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最後に

ここまで資産運用中のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致しました。

本来、投資の勉強は金融について学び、実際にお金を運用しながら覚えていくというのが正しいスタイルです。

その為、勉強をせずにいきなり株式投資などを始めると、素人だと痛い目にあうことがあります。

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今後は失敗をしない為にも、しっかりと金融について勉強をする必要はあるわけですが、勉強も安全に行いたいと考え、WealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)はスマートフォンで手軽に始められることや、管理も大変楽であると事や、少額でも資産運用が始められるので、これから資産運用の勉強を始められる方にはおすすめだと思います。

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