ウェルスナビ

【評価損益+106,063円】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告【2020年5月 第4週】

スポンサーリンク


こんにちはユレオです。

私は2019年7月中頃より本格的に資産運用を始めており、素人でも安心して手堅く資産運用が出来るWealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

「WealthNavi(ウェルスナビ)」はウェルスナビ株式会社が運営する国際分散投資を自動運用するシステムで、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザーサービス「WealthNavi」を一般向けにリリースしたサービスです。

ウェルスナビ株式会社は2015年4月に創業された若い会社ですが、金融庁が奨励する「リターンの安定した投資を行うには、投資対象のグローバルな分散、投資時期の分散、長期的な保有の3つを組み合わせて活用することが有効」という理想的な資産運用をAIを使って運用を行います。

詳しくはこちらの記事で触れています。

ウェルスナビの評判・口コミは?投資初心者でも安心できるグローバルな分散投資が出来る【老後2000万円問題】 こんにちはユレオです。 皆さんは資産を運用して投資をされていたりしますか? 投資といって様々な種類があり、「株式運用...

WealthNavi(ウェルスナビ)の運用状況について週に1回程度の運用結果を報告していく形で、週刊記事を執筆しています。

それでは2020年5月第4週(5月17日~5月23日)のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致します。

2020年5月17日~5月23日のウェルスナビの運用報告

新型コロナウイルスの感染が広がる中、ヨーロッパの国々やアメリカでは経済活動の再開に向けて動いており、様々な規制が解除されつつあります。

ヨーロッパでは感染者のピークは過ぎて、アメリカでも横ばいから減少傾向になりつつある中、ブラジルとロシアでの感染拡大が広がっており、双方感染者数が30万人を超えて世界での感染者数が第2位(ブラジル)と第3位(ロシア)になる等、とんでもない勢いで増えています。

ただ、世界の市場は先々週は大きく値下がりした反発なのか、この1週間は緩やかに回復し、NY株式市場をはじめ多くの市場で価格が上昇しました。

経済再開の期待やワクチンのニュースで盛り返した感じ。(/・ω・)/

特に大きいニュースとして米国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長が、「数週間以内にモデルナ社が開発するワクチンのフェーズ1の臨床試験の完全な結果が出ることを期待している」と発言したことで、経済活動再開の期待からNYダウ平均株価は値上がりしました。

その結果、WealthNavi(ウェルスナビ)の資産評価額も上昇し、+3.2%の評価損益が+106,063円になりました。

円安が少し進んで1ドル107.5円か…(=゚ω゚)

WealthNavi(ウェルスナビ)の資産はドル建てである為、為替相場の影響を受けますが、先々週から少し円安に進んだことで、ドル建てと円建ての差が小さくなりました。

スポンサーリンク

NYダウの値動き

WealthNavi(ウェルスナビ)は6~7つの海外上場ETFを通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資し、またその中には世界を代表する会社の株式も含まれます。

どこの市場の値動きを見れば良いか分かりにくいかと思いますが、世界で一番影響力を持つ「NYダウ」の値動きを見ればおおよそ問題ありません。

25,000ドルで押し返されている感じだね(´・ω・)

先週はモデルナ社が開発するワクチンのニュースの報道がきっけで大きく値上がりしましたが、その後は24,500ドル付近をうろうろする動きとなっています。

ただ、今後は中国が香港に対して政治的圧力をかけたことで、アメリカが対中政策を強めるといった不安定な状況が生まれる可能性があり、NYダウ平均株価は乱高下することが予想されます。

WealthNavi(ウェルスナビ)のポートフォリオ

「米国株」「欧米株」が大きくプラスになったことでWealthNavi(ウェルスナビ)の資産評価額が大きくプラスになりました。

特に先週はヨーロッパ市場の値上がり幅が大きく総資産額のプラス幅が大きく伸びました。

先週は積立金がプラスされませんでしたが、総資産額は341万円になり、私のWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用額としてはこれまでにない金額となっています。

今後米中の政治的対立により株価が一時的に下がることが考えられますが、秋にアメリカで行われる大統領選挙までは株価は下支えされると考えており、当面は放置して大丈夫かと思います。

いずれにせよ中長期での投資が目的だから放っておこう(=゚ω゚)ノ

先月まで株価は再び下落して二番底が来ると考えていましたが、この3か月は緩やかな右肩上がりとなっており、当面は流れに身を任せようと思います。

スポンサーリンク

WealthNavi(ウェルスナビ)はこれから資産投資をする方にはおすすめ

今はコロナウイルスによる市場の下落しましたが、世界経済はいつまでも停滞することは無く、長期で見れば年利3~6%で成長しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)の最大メリットは「投資に対して知識がない方」でも「将来どれくらいお金を貯めたいか」という目的に合わせて最適なポートフォリオを作成してくれることと、幅広く資産運用を行い「グローバルな投資」「投資時期の分散」「長期的な保有」を行ってくれることです。

リスクを最小限に下げることや、難しいことを覚えなくてもグローバルな資産運用を始められるので、これから金融や資産運用を勉強するという方には大変マッチしたサービスです。

WealthNavi(ウェルスナビ)の詳細についてはこちら

\スマホで世界水準の資産運用が行える

スポンサーリンク

最後に

ここまで資産運用中のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致しました。

本来、投資の勉強は金融について学び、実際にお金を運用しながら覚えていくというのが正しいスタイルです。

その為、勉強をせずにいきなり株式投資などを始めると、素人だと痛い目にあうことがあります。

株取引で損切りは重要!1000万円の含み損を株式運用で抱えたお話し こんにちはユレオです。 皆さんは将来に備えて銀行に貯金をしたり、財形年金貯蓄に加入されたり資産を守ったり増やしたりされたり...

今後は失敗をしない為にも、しっかりと金融について勉強をする必要はあるわけですが、勉強も安全に行いたいと考え、WealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)はスマートフォンで手軽に始められることや、管理も大変楽であると事や、少額でも資産運用が始められるので、これから資産運用の勉強を始められる方にはおすすめだと思います。

スポンサーリンク