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【評価損益+2,798,676円】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告【2021年5月 第3週】

こんにちはユレオです。

私は2019年7月中頃より本格的に資産運用を始めており、素人でも安心して手堅く資産運用が出来るWealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

「WealthNavi(ウェルスナビ)」はウェルスナビ株式会社が運営する国際分散投資を自動運用するシステムで、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザーサービス「WealthNavi」を一般向けにリリースしたサービスです。

ウェルスナビ株式会社は2015年4月に創業された若い会社ですが、金融庁が奨励する「リターンの安定した投資を行うには、投資対象のグローバルな分散、投資時期の分散、長期的な保有の3つを組み合わせて活用することが有効」という理想的な資産運用をAIを使って運用しています。

詳しくはこちらの記事で触れています。

【実録】ウェルスナビに投資した2年後の結果を公開!投資初心者でも安全安心のグローバル分散投資が出来る【WealthNavi】 こんにちはユレオです。 皆さんはお金を増やすために資産運用や投資をされていたりしますか? 投資には様々な種類があり、...

WealthNavi(ウェルスナビ)の運用状況について週に1回程度の運用結果を報告していく形で、週刊記事を執筆しています。

それでは2021年5月第3週(5月9日~5月15日)のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致します。

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2021年5月9日~5月15日のウェルスナビの運用報告

先週は世界中の株式市場で久しぶりに大荒れの値動きとなりました。

アメリカではインフレの懸念からNYダウ平均株価が大きく下落して、その影響を受けて日経平均株価も大きく値下がりしました。

ただ、週の前半で大きく値下がりした反動での買戻しが入り、金曜日の時点ではだいぶ回復はしています。

このところ大きな値動きが無かったことから、久しぶりに荒れた動きとなったことから新聞の紙面もバブル崩壊を煽る文字で埋め尽くされました。

(´・ω・) 少々過熱気味だったから丁度良い調整となったのかも。

日経平均株価も一時期28,000円を割りましたが、週末にかけての値上がりで何とか28,000円台を維持しています。

先週の私のWealthNavi(ウェルスナビ)は先週は乱高下しましたが、金曜日の時点では先週より評価益をやや下げる程度で済みました。

(;´・ω・) 久しぶりの荒れた動きだったからびっくりしたわ。

毎月の地道な積み立てもあり、評価額は1,500万円を超えました。ただ、評価益としては先週より10万円近く下がっていることから、先週の値下がり幅の大きさがグラフからも伺えます。

為替相場も荒れた動きをしたことから、しばらくは乱高下することが考えられるのですが、やれることは殆どなく、一喜一憂せず見守るしかありません。

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NYダウの値動き

WealthNavi(ウェルスナビ)は6~7つの海外上場ETFを通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資し、またその中には世界を代表する会社の株式も含まれます。

どこの市場の値動きを見れば良いか分かりにくいかと思いますが、世界で一番影響力を持つ「NYダウ」の値動きを見ればおおよそ問題ありません。

(;゚Д゚) えげつない落ち方したな…。

火曜日と水曜日はこの半年の中でも稀に見る下落幅で世界中の市場で動揺が走りました。

ただ、下落した理由としてはインフレ懸念という事ですが、理由は後付けのように思えます。

個人的には先々週の値上がりの動きに対しての利確の動きとアメリカ政府の経済指標の発表がリンクしたような形で大きく下落したことで売りが優勢となり、大きく下落しただけだと考えています。

木曜日と金曜日はその反動で値を戻す動きとなり、34,000ドル台をキープしたことから、底堅さは残っており、次週は34,000ドル台の地固めが行われると予想しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)は完全にNYダウ平均株価と連動した動きになっていない為、評価益が連動しているわけではありませんが、先週については概ねNYダウ平均株価と連動した動きとなりました。

WealthNavi(ウェルスナビ)のポートフォリオ

先週は米国株(VTI)と日欧株(VEA)は微下げで新興国株(VWO)が大きく下がりました。

代わりに防衛資産である金(GLD)が大きく上昇した形です。

円安が1円以上進んでこの評価益という事を考えると、この1週間の値下がり幅は結構大きく、上昇傾向が続いたとしても2.3週間は回復にかかりそうです。

そう考えると今は押し目買いのチャンスとも言え、これからWealthNavi(ウェルスナビ)を始める方にとっては良いタイミングだと言えます。

(´・ω・) 久しぶりの押し目買いのチャンスとも言えるよね。

私は毎月地道に積み立て投資しているので少しずつ評価額が増えて、ついに1500万円になりました。

母数が大きくなった分、少しの変動で大きく評価益が変化することになるわけですが、元々老後に備えて2,000万円貯める為に始めたWealthNavi(ウェルスナビ)は思った以上に良い形で運用できています。

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WealthNavi(ウェルスナビ)はこれから資産投資をする方にはおすすめ

今は中国の台湾進攻の噂やロシアのウクライナ国境への軍隊の集結といった政情不安、新型コロナウイルスによる影響で市場が不安定な状況が続きますが、世界経済はいつまでも停滞することは無く、長期で見れば年利3~6%で成長しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)の最大メリットは「投資に対して知識がない方」でも「将来どれくらいお金を貯めたいか」という目的に合わせて最適なポートフォリオを作成してくれることと、幅広く資産運用を行い「グローバルな投資」「投資時期の分散」「長期的な保有」を行ってくれることです。

リスクを最小限に下げることや、難しいことを覚えなくてもグローバルな資産運用を始められるので、これから金融や資産運用を勉強するという方には大変マッチしたサービスです。

WealthNavi(ウェルスナビ)の詳細についてはこちら

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最後に

ここまで資産運用中のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致しました。

本来、投資の勉強は金融について学び、実際にお金を運用しながら覚えていくというのが正しいスタイルです。

その為、勉強をせずにいきなり株式投資などを始めると、素人だと痛い目にあうことがあります。

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私は今後資産運用で失敗をしない為にも、しっかりと金融について勉強をする必要はあるわけですが、勉強も安全に行いたいと考え、WealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)はスマートフォンで手軽に始められることや、管理も大変楽であると事や、少額でも資産運用が始められるので、これから資産運用の勉強を始められる方にはおすすめだと思います。

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