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【評価損益+11,203円】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告【2019年9月 第2週】

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こんにちはユレオです。

私は2019年7月より本格的に資産運用を始めており、素人でも安心して手堅く資産運用が出来るWealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

「WealthNavi(ウェルスナビ)」はウェルスナビ株式会社が運営する国際分散投資を自動運用するシステムで、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザーサービス「WealthNavi」を一般向けにリリースしたサービスです。

ウェルスナビ株式会社は2015年4月に創業された若い会社ですが、金融庁が奨励する「リターンの安定した投資を行うには、投資対象のグローバルな分散、投資時期の分散、長期的な保有の3つを組み合わせて活用することが有効」という理想的な資産運用をAIを使って運用を行います。

詳しくはこちらの記事で触れています。

ウェルスナビの評判・口コミは?投資初心者でも安心できるグローバルな分散投資が出来る【老後2000万円問題】 こんにちはユレオです。 皆さんは資産を運用して投資をされていたりしますか? 投資といって様々な種類があり、「株式運用...

週に1回程度WealthNavi(ウェルスナビ)の運用結果がどうなっているかをブログで公開しているのですが、9月に入ってから米中の対立が双方歩み寄りを見せたことで、市場不安が解消し世界的に株価が上昇しました。

それは9月第2週(9月8日~14日)のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致します。

2019年9月8日~14日のウェルスナビの運用報告

先週は米中関係改善期待が続き、米国の有力株であるキャタピラーやボーイングなどが上昇したほか、米長期金利の上昇を受けてJPモルガン・チェースなどの金融株が軒並み高となり、NYダウが大きく上昇して27,000ドル台を回復しました。

2018年5月以来の8日続伸となり、7月15日に付けた終値での過去最高値まで139.64ドル(0.51%)に迫る勢いで、世界的な不況の風はどこに行ったのかと驚く回復ぶりでした。

同時に円安も進み、1ドル108円台になるなど、先週は驚くほど低迷していた市場が回復し、ウェルスナビの評価損益がプラスに転じました。

株価も上がり円安も進んだおかげで円建てでプラスになりました(*´ω`*)

今週は終値で日経平均株価も22,000円台に乗せるかもしれません。

私は長期での資産運用を行っており、週に1回定期的に積み立て購入をしています。

8月のように大きく下がったときは積極的に買いたいと考えていますが、そのタイミングを見定めるのが難しいです。

購入銘柄についてはWealthNavi(ウェルスナビ)が売買を自動で行い、その都度最適なポジションを選択するので、基本的には本人は入金するだけでやることはありません。

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NYダウの値動き

WealthNavi(ウェルスナビ)は6~7つの海外上場ETFを通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資し、またその中には世界を代表する会社の株式も含まれます。

どこの市場の値動きを見れば良いか分かりにくいかと思いますが、世界で一番影響力を持つ「NYダウ」の値動きを見ればおおよそ問題ありません。

先週26,000ドルを回復したと思ったら勢いが止まることなく上昇が続き、27,000ドル台を回復しました。

8月の動きから考えると、にわかに信じられない回復ぶりでびっくりです。

今週は上がりすぎに対する調整が来そうだな~(/・ω・)/

株価の上昇が続いているので、そろそろ調整が来そうですが、ウェルスナビに任せているから特にやることはありません。

どのような売買をするのか見守ろうと思います。

WealthNavi(ウェルスナビ)のポートフォリオ

円安が進み為替レートが1ドル108円台になり、総資産額は168万円になりプラスに転じました。

こうしてみるとウェルスナビを始めるタイミングは円高の時に始めるのが良く、それだけで円安が進むと大きく利益が出ます。

ただ、逆に円高が進むとドル建てでの運用はプラスでも、円建てではマイナスという事もあるので、将来の日米の為替相場がどう動くかが資産の状況に大きく影響します。

WealthNavi(ウェルスナビ)は発注や積立も自動で行ってくれることや、資産の状況が変化してポートフォリオの見直しが必要になったとしても、ユーザーの目的に合わせた投資プランを自動で行ってくれます。

投資の知識が足りないくてリバランス(資産のバランス調整)に迷うようなことなく対応してくれるので本当に楽です。

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WealthNavi(ウェルスナビ)はこれから資産投資をする方にはおすすめ

WealthNavi(ウェルスナビ)の最大メリットは「投資に対して知識がない方」でも「将来どれくらいお金を貯めたいか」という目的に合わせて最適なポートフォリオを作成してくれることと、幅広く資産運用を行い「グローバルな投資」「投資時期の分散」「長期的な保有」を行ってくれることです。

リスクを最小限に下げることや、難しいことを覚えなくてもグローバルな資産運用を始められるので、これから金融や資産運用を勉強するという方には大変マッチしたサービスです。

WealthNavi(ウェルスナビ)の詳細についてはこちら

\スマホで世界水準の資産運用が行える

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最後に

ここまで資産運用中のWealthNavi(ウェルスナビ)の運用報告を致しました。

本来、投資の勉強は金融について学び、実際にお金を運用しながら覚えていくというのが正しいスタイルです。

その為、勉強をせずにいきなり株式投資などを始めると、素人だと痛い目にあうことがあります。

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今後は失敗をしない為にも、しっかりと金融について勉強をする必要はあるわけですが、勉強も安全に行いたいと考え、WealthNavi(ウェルスナビ)のサービスを利用しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)はスマートフォンで手軽に始められることや、管理も大変楽であると事や、少額でも資産運用が始められるので、これから方資産運用の勉強を始められる方にはおすすめだと思います。

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